M&A Mercantil

Ofrecemos asesoramiento a medida, adaptándonos tanto a las necesidades de cada cliente como a las particularidades de cada proyecto, alineando sus intereses para completar con éxito la operación.

Nuestro equipo de profesionales especialistas en Corporate - M&A proporciona un asesoramiento legal integral en operaciones de carácter nacional e internacional, a clientes industriales y financieros, incluidos los de capital privado, en sus operaciones de compraventa, fusiones, tomas de control, desinversiones, reestructuraciones y acuerdos de joint venture o de colaboración, en todos los sectores de actividad.

Mediante un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales repartidos entre nuestras oficinas de Madrid y Barcelona y con el apoyo de la red internacional de PwC, presente en 158 países, nos permite apoyar a nuestros clientes allí donde lo necesiten.

En PwC ofrecemos asesoramiento a medida, adaptándonos tanto a las necesidades de cada cliente como a las particularidades de cada proyecto, alineando sus intereses y los nuestros para completar con éxito la operación.

En PwC te ayudamos en tus operaciones de M&A

Transacciones
Banking & Finance
Derecho Mercantil y Societario
Capital Markets

Transacciones

Asesoramiento tanto a operadores industriales como a financieros (private equity, hedge funds, family offices, etc.), en operaciones nacionales e internacionales, en los servicios jurídicos requeridos en las distintas fases de la transacción y con equipos multidisciplinares en coordinación con diversas jurisdicciones.

Las transacciones de carácter Inmobiliario tiene una especial relevancia, en particular a empresas del sector de la construcción, servicios, retail y consumo, sanidad e industriales.

Los servicios que prestamos desde PwC Legal incluyen:

Estructuración legal de la transacción.
Tratos preliminares (ofertas vinculantes y no vinculares, acuerdos de confidencialidad, etc).
Procesos de buy-side due diligence y vendor due diligence, tanto de grupos de sociedades como de activos singulares y portfolios de activos.
Contratos de compraventa de acciones o participaciones, así como de activos y pasivos o unidades productivas.
Acuerdos de inversión y pactos de socios.
Acuerdos de colaboración o joint ventures.
Opciones de compra y de venta, así como cualesquiera otros contratos accesorios a la ejecución de la transacción.
Operaciones de sale & leaseback.
Procesos de reestructuración en entornos transaccionales.

Banking & Finance

Asesoramiento a entidades financieras, fondos, empresas industriales y de servicios, constructoras y concesionarias tanto en procesos ordinario como en situaciones concursales en:

Compraventa de activos financieros (carteras de non-performing loans).
Private placements.
Financiación de adquisiciones.
Financiación de proyectos.
Financiación de activos.
Refinanciaciones de deuda.
Reestructuraciones financieras.
Garantías financieras.

Derecho Mercantil y Societario

Asesoramiento a clientes corporativos y las participadas de sociedades de capital privado y a empresas de carácter familiar, en general, en cuestiones relativas a:

Elaboración de protocolos familiares y planificación sucesoria.
Separación de socios.
Conflictividad societaria.
Diseño y ejecución de operaciones de reestructuración con enfoque nacional y transfronterizo.
Asesoramiento recurrente en derecho societario.
Contratación mercantil nacional e internacional (agencia, distribución, suministro, compraventa, etc.)
Asesoramiento en contratación mercantil (contratos operación y gestión hotelera, campos de golfs), contratos de arrendamiento, derecho de superficie, contratos de construcción, promoción delegada, de servicios, etc.
Asesoramiento en la constitución de complejos inmobiliarios y en el desarrollo de sistemas de acreditación de la calidad de los procesos jurídicos y cumplimiento de los requisitos legales en las promociones inmobiliarias.

Capital Markets

Asesoramiento a sociedades cotizadas (Continuo, MAB y Euronext), sus accionistas de referencia y entidades sujetas a supervisión de CNMV (e.g. SGEIC, ESI o PFP).

Equity

Operaciones de salida a Bolsa, MAB y Euronext.
Operaciones en el mercado: aumentos/reducciones de capital, scrip dividend
Operaciones especiales: private placement, block trade, operaciones bursátiles especiales.
Modificaciones estructurales en sociedades cotizadas.
Asesoramiento regulatorio general para entidades emisoras de valores y entidades sujetas a supervisión de CNMV (e.g. SGEIC, UCITS, EICC, FCR, ESI).
Asesoramiento en materia de Abuso de Mercado a clientes cotizados o que actúen en mercado de valores.

Deuda

Financiación de adquisiciones y de proyectos
Refinanciación de deuda
Sale & Leaseback
Emisiones de instrumentos de deuda

Casos de éxito

Transacciones

Grupo de distribución mundial

Real Estate

Socimi presente en el MAB

Capital Markets

Asesor legal de banco español

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Javier Gómez Domínguez

Socio responsable de Corporate / M&A de PwC Tax & Legal

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